工業(yè)硅

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年9月份工業(yè)硅出口6.52萬噸，環(huán)比增加0.63%，同比增加27.11%。主要原因：一是在歐盟進(jìn)行可再生能源的轉(zhuǎn)型策略下，歐洲光伏市場將持續(xù)蓬勃發(fā)展；二是巴西干旱嚴(yán)重，導(dǎo)致電力供應(yīng)不足，部分硅廠生產(chǎn)受到影響，產(chǎn)出減少，部分國家轉(zhuǎn)而進(jìn)口中國工業(yè)硅，中國工業(yè)硅出口量維持高位。分國別和地區(qū)來看，對日本出口1.18萬噸，環(huán)比增加4.76%，對韓國出口0.47萬噸，環(huán)比減少28.80%，此前出口量基數(shù)較小，導(dǎo)致環(huán)比變動較大，對歐洲出口0.99萬噸，環(huán)比增加13.71%，對除日韓外的亞洲地區(qū)出口3.55萬噸，環(huán)比增加0.34%。2024年9月份工業(yè)硅出口均價(jià)為1693美元/噸，環(huán)比下跌3.81%，同比下跌9.03%，主要原因是工業(yè)硅國內(nèi)市場價(jià)格底部震蕩，出口價(jià)格受國內(nèi)市場影響下跌。

2024年1-9月份工業(yè)硅出口總量為54.90萬噸，同比增加27.59%。9月份共出口44個(gè)國家和地區(qū)，排名前五的國家分別為日本1.18萬噸、阿聯(lián)酋0.89萬噸、泰國0.58萬噸、印度0.53萬噸、巴林0.48萬噸，合計(jì)出口量為3.66萬噸，占當(dāng)月出口總量的56.13%，中國工業(yè)硅出口主力地區(qū)仍為亞洲地區(qū)。9月份各地區(qū)出口量較8月份變動不大，海外市場生產(chǎn)穩(wěn)定，對工業(yè)硅需求穩(wěn)定。10月份海外采購仍以按需為主，預(yù)計(jì)10月份工業(yè)硅出口情況與9月份變動不大。

多晶硅

根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年9月我國多晶硅進(jìn)口量為2556.3噸，環(huán)比下跌43.60%。其中，自德國的進(jìn)口量為1752.1噸，占總進(jìn)口量的68.54%，相較8月份進(jìn)口量環(huán)比下降54.25%，為我國當(dāng)月多晶硅最大的進(jìn)口國。自馬來西亞進(jìn)口量532.8噸，占總進(jìn)口量的20.84%，環(huán)比上漲27.59%。采購以上兩國進(jìn)口的多晶硅占總進(jìn)口量的89.38%。9月多晶硅進(jìn)口量下調(diào)至正常進(jìn)口量水平，未出現(xiàn)備貨或急單等突發(fā)情況，多為正常執(zhí)行前期訂單。目前國內(nèi)硅片企業(yè)開工率在低位維持，海外新增裝機(jī)量不及預(yù)期，因此推測10月多晶硅進(jìn)口量將再度小幅下滑。

9月份多晶硅進(jìn)口均價(jià)為26.68美元/千克，環(huán)比上漲11.54%，兩大主要進(jìn)口來源國進(jìn)口均價(jià)分別為：德國28.31美元/千克，馬來西亞13.80美元/千克，價(jià)格變動分別為+18.57%及-17.39%。本月進(jìn)口價(jià)格與國內(nèi)9月多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格走勢一致，均價(jià)都呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。根據(jù)9月國內(nèi)下游市場成交清淡的局面，推測10月進(jìn)口硅料價(jià)格將以持平為主。

根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年9月我國多晶硅出口量為4572.3噸，環(huán)比上漲13.10%。其中，向越南出口量為1451.4噸，占總出口量的31.74%。向泰國出口量為1321.2噸，占總出口量的28.90%，對以上兩地出口的多晶硅占總量的60.64%。目前國內(nèi)多晶硅市場需求乏力，海外市場相對廣闊，且價(jià)格較為合適，目前有能力出口海外的硅料企業(yè)都將會主動提高出口占比。因此，推測10月多晶硅出口量將繼續(xù)維持小幅增長態(tài)勢，但后續(xù)情況仍需關(guān)注美國大選可能引發(fā)的對華外貿(mào)政策風(fēng)險(xiǎn)。

9月份我國多晶硅出口均價(jià)為8.41美元/千克，環(huán)比下降15.22%。兩大主要出口國均價(jià)分別為越南5.67美元/千克，泰國12.96美元/千克，環(huán)比下降21.09%及10.03%。9月人民幣購買力有所提升，多晶硅出口價(jià)格下降一定程度上受到了匯率波動的影響。展望10月，國內(nèi)硅料市場價(jià)格較為穩(wěn)定，人民幣雖有貶值預(yù)期，但匯率整體上仍在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定，預(yù)計(jì)硅料出口價(jià)格可能將有小幅上調(diào)。

硅片

2024年9月國內(nèi)硅片出口量2.57GW，環(huán)比減少8.54%，其中單晶硅片出口2.34GW，環(huán)比減少9.65%，多晶硅片出口0.23GW，環(huán)比增加4.55%；1-9月國內(nèi)硅片出口量31.91GW，同比減少2.3%。

分國別統(tǒng)計(jì)情況來看，柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南東南亞四國累積出口0.56GW，環(huán)比減少32.5%，具體來看四國出口減少最多的是越南，減量約0.3GW較上個(gè)月降幅達(dá)51.72%，四國出口增加最多的是馬來西亞，增量約0.2GW。自反規(guī)避政策以來，東南亞硅片出口接連數(shù)月呈下降趨勢，作為出口美國的走廊，東南亞市場的關(guān)閉將直接影響美國本土的光伏制造業(yè)生產(chǎn)。美國商務(wù)部10月21日起啟動變更情況審查(CCR)，考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅（AD/CVD），并邀請相關(guān)各方發(fā)表意見，所涉產(chǎn)品為某些小型、低瓦數(shù)、離網(wǎng)晶硅光伏（CSPV）電池。上述情況表明美對華光伏政策轉(zhuǎn)向樂觀。

預(yù)計(jì)10月硅片出口量將有轉(zhuǎn)增趨勢，隨著海外政策逐步轉(zhuǎn)好，出口市場或在年底出現(xiàn)小幅增加，同時(shí)以印度為首的新興市場也將維持增長態(tài)勢。

來源：硅業(yè)分會