消費(fèi)激增 “風(fēng)光”亮眼

——2021年電力市場(chǎng)建設(shè)述評(píng)及2022年展望

世界已無能源孤島。

同比增長16.6%，太陽能發(fā)電裝機(jī)同比增長20.9%，均穩(wěn)居世界第一。2021年，在新冠疫情及各國積極應(yīng)對(duì)氣候變化等多種因素作用下，全球能源出現(xiàn)供需失衡，刺激能源價(jià)格持續(xù)高漲。縱覽多家機(jī)構(gòu)現(xiàn)已公布的2021年全球能源數(shù)據(jù)（以國際能源署為主），盡管因統(tǒng)計(jì)口徑、算法模型不同，呈現(xiàn)出了具體數(shù)值上的差異，但依然能夠看出，在全球能源危機(jī)波及影響多個(gè)國家的狀況下，風(fēng)能、太陽能依然彰顯了強(qiáng)勁韌性，預(yù)測(cè)裝機(jī)可實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。中國在積極推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和的進(jìn)程中，以系列政策措施為驅(qū)動(dòng)力，能源保供取得顯著成效，能源綠色低碳發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。

01電力

全球消費(fèi)需求增長6%，多國電價(jià)漲幅驚人

中國用電增長10.3%，電價(jià)保持相對(duì)平穩(wěn)

根據(jù)國際能源署1月14日發(fā)布的《電力市場(chǎng)報(bào)告》，2021年全球電力需求激增。強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長、冬季偏冷、夏季偏熱等多種因素推動(dòng)全球電力需求增長6%以上，這是自2010年金融危機(jī)后、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以來的最大增幅。2021年中國用電需求同樣快速增長，全國全社會(huì)用電量8.31萬億千瓦時(shí)，同比增長10.3%。中國的用電需求增速明顯高于全球水平，是中國經(jīng)濟(jì)增速居世界主要經(jīng)濟(jì)體前列的印證。

國際能源署認(rèn)為，電力需求快速增長給全球主要市場(chǎng)造成壓力，將電價(jià)推至前所未有的水平，并將電力行業(yè)的排放量推至歷史新高。與2020年相比，主要批發(fā)電力市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)幾乎翻了一番，比2016～2020年的平均值上漲了64%。在歐洲，2021年第四季度的平均批發(fā)電價(jià)是2015～2020年平均水平的四倍多。除歐洲外，日本和印度的電價(jià)也出現(xiàn)大幅上漲。

中國電價(jià)相對(duì)平穩(wěn)。2021年10月，中國電力市場(chǎng)化改革又邁出重要一步，為建立“能跌能漲”的市場(chǎng)化電價(jià)機(jī)制，中國國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）：“將市場(chǎng)交易電價(jià)上下浮動(dòng)范圍由分別不超過10%、15%，調(diào)整為原則上均不超過20%。”

IEA執(zhí)行董事法提赫·比羅爾表示：“2021年全球電價(jià)的急劇飆升給世界各地的家庭和企業(yè)帶來了困難。政策制定者應(yīng)該采取行動(dòng)，減輕對(duì)最弱勢(shì)群體的影響并解決根本問題?！贬槍?duì)這一點(diǎn)，中國國家發(fā)展改革委在《通知》中表示，改革實(shí)施后，居民、農(nóng)業(yè)用戶將和以往一樣購電用電，方式?jīng)]有改變，電價(jià)水平也保持不變。此次改革，特別強(qiáng)調(diào)要保持居民、農(nóng)業(yè)用電價(jià)格的穩(wěn)定，對(duì)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）沒有直接影響。

國際能源署預(yù)計(jì)，2022～2024年電力需求平均每年增長2.7%，不過新冠疫情大流行和高昂的電力價(jià)格給這一前景帶來了一些不確定性。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)1月27日發(fā)布的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)中國2022年全年全社會(huì)用電量同比增長5%～6%。

02煤炭

2021年預(yù)計(jì)全球總需求上漲6%

中國煤炭生產(chǎn)同比增長4.7%

不久前，國際能源署發(fā)布的《煤炭2021》報(bào)告對(duì)2020年的煤炭生產(chǎn)消費(fèi)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì)2021年全球煤炭總需求進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

報(bào)告顯示，2020年，全球煤炭需求下降了4.4%，這是幾十年以來的最大降幅，美國、歐盟的煤炭需求下降了近20%，印度和南非下降了8%。報(bào)告預(yù)測(cè)包括發(fā)電、水泥和鋼鐵生產(chǎn)等行業(yè)在內(nèi)，2021年全球煤炭總需求將增長6%。由于2021年經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇，中國對(duì)煤炭的需求也呈增長之勢(shì)，根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局1月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年中國生產(chǎn)原煤40.7億噸，比上年增長4.7%；進(jìn)口原煤3.2億噸，同比增長6.6%。中國2021年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動(dòng)煤炭和新能源優(yōu)化組合。加之中國“十四五”時(shí)期將嚴(yán)格控制煤炭消費(fèi)增長，部分行業(yè)逐步推進(jìn)以電代煤，預(yù)計(jì)2022年煤炭總體增量不會(huì)過大。

過去兩年，煤炭?jī)r(jià)格一直在坐過山車，在2020年第二季度跌至每噸50美元后，2020年底時(shí)開始攀升，2021年煤價(jià)進(jìn)一步上漲。2021年10月上旬，全球煤炭?jī)r(jià)格創(chuàng)下歷史新高（例如，歐洲進(jìn)口動(dòng)力煤價(jià)格達(dá)到每噸298美元）。國際能源署認(rèn)為，中國政府為平衡市場(chǎng)而采取的快速干預(yù)政策對(duì)煤炭?jī)r(jià)格產(chǎn)生了快速影響。截至2021年12月中旬，歐洲動(dòng)力煤價(jià)格回落至每噸150美元以下。

根據(jù)美國《油氣雜志》近日發(fā)布的2021年全球油氣儲(chǔ)量報(bào)告，在油氣價(jià)格大幅回升的驅(qū)動(dòng)下，2021年全球石油產(chǎn)量溫和反彈，較2020年提高1.3%，增量主要來自歐佩克+國家。全球天然氣需求迅速增長，供需平衡進(jìn)一步收緊，歐洲、美國、東北亞三大市場(chǎng)天然氣價(jià)格創(chuàng)歷史新高，跨區(qū)LNG貿(mào)易增長。同一時(shí)期，中國規(guī)模以上工業(yè)全年原油產(chǎn)量比上年增長2.4%，天然氣產(chǎn)量比上年增長8.2%。油氣生產(chǎn)的穩(wěn)步增長，表明中國能源保供取得顯著成效，為國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)和滿足民生需求提供了有力保障。

03新能源

2021年預(yù)計(jì)全球風(fēng)力發(fā)電增長14%，太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)增長17%

中國“風(fēng)光”裝機(jī)容量同比分別增16.6%、20.9%，居世界第一

國際能源署在《電力市場(chǎng)報(bào)告》中提到，2021年全球核能發(fā)電量增長3.5%，從2020年下降近4%的消沉中復(fù)蘇。根據(jù)中核戰(zhàn)略規(guī)劃研究總院的數(shù)據(jù)，同一時(shí)期中國核電保持良好增長態(tài)勢(shì)：全國運(yùn)行機(jī)組數(shù)量（按照完成首次裝料計(jì)算）同比增長8.2%，裝機(jī)容量同比增長7.1%。在中國2022年全國能源工作會(huì)議上，國家能源局表示要積極安全有序發(fā)展核電，計(jì)劃建成福清6號(hào)、紅沿河6號(hào)、防城港3號(hào)和高溫氣冷堆示范工程4臺(tái)機(jī)組，新增裝機(jī)367萬千瓦。

國際能源署在去年12月發(fā)布《可再生能源2021》報(bào)告中，對(duì)2021年相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2021年可再生能源發(fā)電量同比增長6%，達(dá)到7.9萬億千瓦時(shí)以上，略高于2015～2020年的平均年增長率。中國可再生能源裝機(jī)規(guī)模歷史性突破10億千瓦，發(fā)電裝機(jī)占全國總發(fā)電容量的43.5%；新能源年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時(shí)大關(guān)，繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。電，受到來水減少的影響，中國、巴西、美國、土耳其等水電大國水力發(fā)電減少，限制了全球水力發(fā)電的增長，國際能源署預(yù)計(jì)與2020年相比，2021年水力發(fā)電量將保持穩(wěn)定，結(jié)束自2001年以來的年度增長。2021年，中國全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)水電發(fā)電量同比下降2.5%。

國際能源署認(rèn)為，2021年表現(xiàn)最亮眼的可再生能源是太陽能光伏。盡管去年大宗商品價(jià)格飆升增加了太陽能光伏的制造成本，預(yù)計(jì)2021年該行業(yè)新增發(fā)電裝機(jī)容量可達(dá)17%，創(chuàng)下16000萬千瓦的年度新紀(jì)錄。預(yù)計(jì)2021年全球風(fēng)力發(fā)電量將增長14%，接近2200億千瓦時(shí)。由于風(fēng)力不足，歐盟的風(fēng)力發(fā)電量將下降3%，這是30多年以來的首次下降。中國、印度和美國的強(qiáng)勁產(chǎn)能增長、正常的風(fēng)力條件彌補(bǔ)了其他主要市場(chǎng)增長放緩的影響。中國的太陽能、風(fēng)能發(fā)電同樣表現(xiàn)亮眼。2021年，中國風(fēng)電裝機(jī)容量同比增長16.6%，太陽能發(fā)電裝機(jī)同比增長20.9%，均穩(wěn)居世界第一。