國務(wù)院發(fā)展研究中心課題組

　　近期，一些海外政客和媒體炒作中國新能源產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)能過剩”，這種論調(diào)與基本事實(shí)和理論邏輯不符，完全站不住腳。中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，從根本上說源于中國堅(jiān)定不移推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的決心和在長期發(fā)展過程中形成的規(guī)模經(jīng)濟(jì)與比較優(yōu)勢。應(yīng)該以全面、歷史、發(fā)展的眼光看待新能源產(chǎn)能，不能片面以國內(nèi)市場需求框定合理產(chǎn)能規(guī)模，不能將技術(shù)迭代中的有效產(chǎn)能和無效產(chǎn)能簡單加總，不能忽視市場競爭中的企業(yè)優(yōu)勝劣汰和產(chǎn)能動態(tài)調(diào)整，不能簡單以當(dāng)期需求來評判產(chǎn)能是否過剩。同時更要看到，中國推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型和發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，為世界各國共同應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn)、改善全人類的總體福祉作出了積極貢獻(xiàn)。

　　中國新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，從根本上說源于推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的決心和長期積累形成的規(guī)模經(jīng)濟(jì)與比較優(yōu)勢

　　為了有效應(yīng)對人類共同面臨的氣候變化挑戰(zhàn)，中國積極把握綠色低碳轉(zhuǎn)型機(jī)遇，堅(jiān)定不移推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　中國較早制定實(shí)施了相關(guān)法律和政策，2006年1月1日開始施行可再生能源法，2007年《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》和2009年《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》先后提出發(fā)展太陽能、新能源汽車等低碳產(chǎn)業(yè)，之后持續(xù)為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供明確而穩(wěn)定的政策環(huán)境，并積極推動新能源技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。隨著風(fēng)電、光伏等的快速發(fā)展，中國于2019年提前完成到2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%的目標(biāo)。特別是自2020年提出碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)以來，中國的新能源產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入市場力量驅(qū)動的大規(guī)模發(fā)展階段，新能源開發(fā)利用規(guī)模、新能源汽車銷量明顯增加，新能源產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升。2023年底，中國的風(fēng)電、光伏累計裝機(jī)量達(dá)到10.5億千瓦，占全球新能源總裝機(jī)量的四成;新能源汽車銷售接近950萬輛，連續(xù)9年居全球第一位。

　　中國的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，有助于形成完備和有競爭力的新能源產(chǎn)業(yè)鏈。一是較強(qiáng)的制造業(yè)配套能力支撐新能源產(chǎn)業(yè)形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈。中國的制造業(yè)增加值占全球比重約為30%，產(chǎn)業(yè)門類齊全，配套體系完善，系統(tǒng)性優(yōu)勢突出。高效協(xié)同的制造業(yè)網(wǎng)絡(luò)，為新能源產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展提供了全面支撐。經(jīng)過多年積累和發(fā)展，中國已擁有較為完整的新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，比如已建成包括動力電池、電機(jī)電控、整車及充電設(shè)施、制造裝備、回收利用等在內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。二是超大規(guī)模市場可以攤薄成本、容納多條技術(shù)路線競爭成長。新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期需要進(jìn)行較大規(guī)模的研發(fā)和設(shè)備投入，中國的超大規(guī)模市場可以幫助企業(yè)快速攤薄成本，企業(yè)憑借在國內(nèi)市場競爭中獲得的低成本、高性能優(yōu)勢走向國際市場，具有較強(qiáng)國際競爭力。有研究人員對中國新能源汽車的拆解顯示，一些國產(chǎn)新能源車企的生產(chǎn)具有成本優(yōu)勢。同時，巨大的市場空間為不同技術(shù)創(chuàng)新路線、商業(yè)創(chuàng)新模式提供了足夠賽道，讓真正具備競爭優(yōu)勢、符合產(chǎn)業(yè)升級方向的產(chǎn)品和企業(yè)能夠快速成長。比如，中國光伏電池具有多條細(xì)分技術(shù)路線，每條技術(shù)路線都孕育出數(shù)家上市公司。

　　長期積累并動態(tài)演進(jìn)的比較優(yōu)勢，是中國新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)條件。近年來，中國新能源技術(shù)不斷升級、要素稟賦結(jié)構(gòu)深刻改變、數(shù)字化與綠色化轉(zhuǎn)型結(jié)合，有力支撐了新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。一是新能源汽車、風(fēng)電、光伏等領(lǐng)域技術(shù)處于全球前沿。中國抓住了汽車電動化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時間窗口，技術(shù)水平全面提升，高能量密度電池、高效率驅(qū)動電機(jī)、電控系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得突破。光伏電池片平均轉(zhuǎn)換效率居于全球前列，風(fēng)電中的長葉片、高塔架等技術(shù)也處于國際領(lǐng)先水平。2016—2022年，全球綠色低碳技術(shù)發(fā)明專利授權(quán)量累計達(dá)55.8萬件，其中中國專利權(quán)人獲得授權(quán)17.8萬件，占比達(dá)31.9%。二是新能源領(lǐng)域人才富集、勤勞實(shí)干。國際可再生能源署與國際勞工組織共同發(fā)布的一份報告顯示，2022年中國可再生能源行業(yè)從業(yè)人員約555萬人，約占全球四成。中國工程師數(shù)量占全世界的1/4，優(yōu)秀勤奮的工程師隊(duì)伍吸引全球跨國車企在華布局新能源汽車研發(fā)中心。例如，2023年大眾汽車將總部以外最大的研發(fā)中心落戶中國安徽合肥，集中開發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)品。三是資本豐裕度上升為技術(shù)和資本密集型的新能源行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。2022年，中國資本形成額占全球比重已達(dá)到28.1%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金缺口明顯縮小。中國已形成一批高水平的鐵路、電網(wǎng)、運(yùn)輸管道、儲能、充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，有力支撐新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢與綠色低碳轉(zhuǎn)型相結(jié)合，為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展增添了更多新動能。中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模居全球第二，數(shù)字化賦能帶動新能源產(chǎn)業(yè)的制造、物流效率顯著提升，客戶響應(yīng)更加及時，技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新更加活躍，新產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)迭代更為迅速。2023年12月，廣汽埃安智能生態(tài)工廠入選達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇“全球燈塔網(wǎng)絡(luò)”，是目前全球唯一的新能源汽車燈塔工廠。同時，整車制造企業(yè)與芯片、軟件、通信等科技企業(yè)跨界融合，自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)等技術(shù)持續(xù)發(fā)展，智能化的應(yīng)用及服務(wù)將汽車與人的社會活動緊密相連。

　　應(yīng)以全面、歷史、發(fā)展的眼光看待新能源產(chǎn)能，而不是片面、靜止、簡單得出“產(chǎn)能過剩”謬論

　　縱觀人類社會的工業(yè)化、經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展歷程，先進(jìn)工業(yè)產(chǎn)能從來都是面向全球總需求的，不能片面地僅以國內(nèi)市場需求框定合理產(chǎn)能規(guī)模。工業(yè)化發(fā)展帶來的社會化大生產(chǎn)模式大大提升了生產(chǎn)效率，各國依靠各自優(yōu)勢參與國際產(chǎn)業(yè)分工，供給和需求從來都不是局限于一國內(nèi)部。

　　19世紀(jì)末，美國成為全球最大的工業(yè)國，在全球貿(mào)易中的份額顯著上升。1915—1920年，美國出口額占全球份額持續(xù)超過20%，其中1916年高達(dá)26.2%。依靠大規(guī)模生產(chǎn)能力，美國的汽車、飛機(jī)、計算機(jī)等先后在全球市場占據(jù)重要地位。1913年，福特汽車的底特律工廠采用了著名的“流水線”生產(chǎn)模式，生產(chǎn)效率大幅提升，推動美國很快成為當(dāng)時世界最大的汽車生產(chǎn)國，產(chǎn)量一度超過世界總產(chǎn)量的60%。20世紀(jì)60—80年代，美國IBM公司占據(jù)了當(dāng)時工業(yè)化國家大型計算機(jī)市場70%—80%的市場份額，波音公司長期占據(jù)全球商用飛機(jī)市場60%以上的份額。二戰(zhàn)以后，西歐和日本的汽車工業(yè)快速崛起。德國汽車出口量占產(chǎn)量比重從1957年的48.3%上升到2018年的78.0%;日本汽車產(chǎn)量從1963年的128萬輛增加至1985年的1227萬輛，同期出口從10萬輛增長到673萬輛，1985年出口量占產(chǎn)量的比重高達(dá)54.8%。過去30多年來，眾多歐、美、日、韓汽車品牌進(jìn)入中國市場并長期占據(jù)重要份額，中國并沒有指責(zé)其產(chǎn)能過剩。2023年，中國新能源汽車出口120.3萬輛，占產(chǎn)量的比重僅為12.5%，完全談不上產(chǎn)能過剩。

　　還要看到，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展伴隨技術(shù)突破和快速迭代，有效產(chǎn)能和無效產(chǎn)能并存，不能簡單加總。新技術(shù)往往帶來更高的生產(chǎn)效率和更強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢，企業(yè)有很強(qiáng)的動力應(yīng)用新技術(shù)建設(shè)先進(jìn)產(chǎn)能。與此同時，基于上一代或上幾代技術(shù)建設(shè)的低效甚至無效產(chǎn)能，經(jīng)過一段時間后會自然退出市場，如果將其與高效先進(jìn)產(chǎn)能進(jìn)行簡單加總并得出過剩的結(jié)論，必然會背離基本事實(shí)。以光伏電池技術(shù)為例，2010年量產(chǎn)光伏電池的光電轉(zhuǎn)換效率為16.5%左右，2015年第二代提高到20%左右，2023年第三代已達(dá)到25%左右。光電轉(zhuǎn)換效率每提升1個百分點(diǎn)，發(fā)電成本可下降7%。這樣巨大的效率進(jìn)步和成本降幅，吸引著企業(yè)不斷研發(fā)新技術(shù)、投資新產(chǎn)能。近年來，光伏生產(chǎn)線的平均迭代時間已降至2—3年，而物理折舊年限超過10年，很多落后產(chǎn)能事實(shí)上已經(jīng)失去了市場競爭力。類似情況在其他高技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也很常見。以信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)為例，近年來全球集成電路產(chǎn)業(yè)在摩爾定律驅(qū)動下技術(shù)不斷更新?lián)Q代，先進(jìn)產(chǎn)能不斷上馬、落后產(chǎn)能大量閑置的現(xiàn)象普遍存在。比如，2023年三季度，臺積電公司4—5納米制程的先進(jìn)生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率超過80%，而美國格羅方德公司16—22納米制程的生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率僅有55%—65%。在這種情況下，更先進(jìn)的產(chǎn)能還在不斷上馬。2024年，三星、臺積電、英特爾等企業(yè)預(yù)計將分別投資數(shù)百億美元，用于建設(shè)先進(jìn)制程生產(chǎn)線。

　　激烈的市場競爭往往伴隨企業(yè)的優(yōu)勝劣汰和產(chǎn)能的動態(tài)調(diào)整，新能源產(chǎn)業(yè)也會經(jīng)歷這樣的過程，不能靜止地看待某一時期的產(chǎn)能規(guī)模。市場經(jīng)濟(jì)條件下，不同企業(yè)相互競爭、優(yōu)勝劣汰是正?，F(xiàn)象，其間產(chǎn)能會不斷進(jìn)入、退出、改造和調(diào)整，這符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律。如果僅停留在某一時間點(diǎn)上看待這個動態(tài)演進(jìn)過程，不可能得出正確結(jié)論。比如，20世紀(jì)初美國成為汽車制造大國后，一度出現(xiàn)過幾百家汽車企業(yè)。但隨著市場競爭加劇，絕大部分車企倒閉，傳統(tǒng)車企僅剩通用、福特、克萊斯勒等少數(shù)幾家，而且當(dāng)前還面臨特斯拉等新興車企的挑戰(zhàn)。再如，20世紀(jì)70年代末個人電腦興起后，全球一度有400多家廠商涌入。隨著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一和市場不斷成熟，大量企業(yè)被淘汰。到1997年，康柏、IBM、戴爾、惠普等前幾大廠商占全球市場份額超過60%。又如，手機(jī)行業(yè)也經(jīng)歷了優(yōu)勝劣汰過程。21世紀(jì)初，諾基亞、摩托羅拉、索尼和愛立信等企業(yè)占據(jù)市場領(lǐng)先地位，其中諾基亞的市場份額曾高達(dá)35%。但隨著智能手機(jī)出現(xiàn)，這些企業(yè)逐漸失去了市場地位，被其他手機(jī)廠商取代。新興產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中都會經(jīng)歷企業(yè)的快速興衰更替和產(chǎn)能的持續(xù)動態(tài)調(diào)整，新能源產(chǎn)業(yè)也必然會在市場機(jī)制的自發(fā)調(diào)節(jié)中經(jīng)歷類似的過程。

　　新能源產(chǎn)業(yè)正處于快速成長期，產(chǎn)能建設(shè)主要是為了匹配未來預(yù)期需求，不能簡單以當(dāng)期需求來評判產(chǎn)能是否過剩。產(chǎn)業(yè)發(fā)展一般會經(jīng)歷萌芽期、成長期、成熟期、衰退期等階段，在成長期需求往往加快增長，企業(yè)為滿足未來預(yù)期需求紛紛加大投資，短期內(nèi)必然會產(chǎn)生投資“潮涌”和產(chǎn)能增加現(xiàn)象。據(jù)國際能源署測算，未來十年全球新能源汽車需求將持續(xù)強(qiáng)勁增長，2030年全球新能源汽車需求量將達(dá)4500萬輛，是2022年的4倍多;全球光伏新增裝機(jī)需求將達(dá)到820吉瓦(GW)，是2022年的約4倍。如此強(qiáng)勁的未來需求必然會吸引大量投資進(jìn)入，帶動產(chǎn)能快速增長。歷史上這樣的例子比比皆是。例如，1990—1997年，美國家庭擁有計算機(jī)的比例從15%增長到35%，對網(wǎng)絡(luò)的需求也隨之急速增長，眾多投資集中涌入互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，當(dāng)時也有人稱之為“互聯(lián)網(wǎng)泡沫”。但后來的事實(shí)證明，正是這一時期的大規(guī)模投資，為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。韓國液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也經(jīng)歷了類似歷程。LG公司液晶業(yè)務(wù)從1987年到1994年連續(xù)虧損8年，平均每年虧損5300萬美元;三星公司液晶業(yè)務(wù)從1990年到1997年連續(xù)虧損7年，平均每年虧損1億美元。即便在這樣的情況下，韓國相關(guān)企業(yè)仍然基于對未來巨大市場需求的預(yù)期，將數(shù)十億美元投資于大尺寸液晶面板生產(chǎn)線建設(shè)。隨著筆記本電腦、臺式機(jī)及平板電視需求的急速增長，三星、LG等廠商的液晶面板產(chǎn)能在滿足市場需求方面發(fā)揮了重要作用。如果沒有前瞻性的產(chǎn)能建設(shè)，后來不斷擴(kuò)張的市場需求就無法得到滿足。

　　中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展順應(yīng)綠色轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)全球化大勢，造福人類、惠及世界

　　當(dāng)前，全球氣候變化超出預(yù)期，全球綠色產(chǎn)品總供給不是過剩而是嚴(yán)重不足。應(yīng)對全球氣候變化，關(guān)鍵在于行動。中國新能源產(chǎn)業(yè)為全球綠色低碳轉(zhuǎn)型作出了重大貢獻(xiàn)。

　　2023年是全球有記錄以來最熱的一年，海平面上升、南極冰川融化面積等多項(xiàng)氣候指標(biāo)打破歷史紀(jì)錄。持續(xù)高溫干旱、強(qiáng)降雨、洪澇等極端天氣愈發(fā)頻繁，給全球經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、人類生命安全造成巨大影響和威脅。2023年度《柳葉刀人群健康與氣候變化倒計時報告》指出，相比于1986—2005年的平均水平，現(xiàn)在與熱浪相關(guān)的65歲以上老人死亡人數(shù)上升了85%。根據(jù)聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)2021年的預(yù)測，如果全球仍然以化石能源為基礎(chǔ)推動經(jīng)濟(jì)增長，2100年全球平均海平面將較1995—2014年平均水平上升0.63—1.6米。照此下去，很多海島和沿海城市可能在未來幾十年內(nèi)被海水淹沒或不宜居住，人類文明的大量成果將毀于惡劣氣候。

　　目前，全球一半以上的綠色低碳技術(shù)尚未成熟，龐大的低碳發(fā)展需求與低成本綠色技術(shù)供給嚴(yán)重不足的矛盾突出，制約著全球應(yīng)對氣候變化進(jìn)程。中國依靠自身努力找到了能源和交通領(lǐng)域深度脫碳的可行技術(shù)路徑，并通過大規(guī)模應(yīng)用顯著降低了新能源產(chǎn)品成本，為全球應(yīng)對氣候變化帶來了希望?！都~約時報》4月刊文稱，全人類都需要大規(guī)模、快速地轉(zhuǎn)向可再生能源。2022年《自然》雜志的一篇文章測算，2008—2020年以中國為主的全球光伏組件供應(yīng)鏈分別為美國、德國光伏安裝節(jié)省了240億美元和70億美元。如果各國轉(zhuǎn)向國內(nèi)生產(chǎn)，光伏組件的價格將比全球化生產(chǎn)高出20%以上，這將嚴(yán)重影響全球應(yīng)對氣候變化進(jìn)程。

　　在推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，中國始終堅(jiān)持開放合作，與他國分享發(fā)展機(jī)遇。一是向外資企業(yè)敞開國內(nèi)市場的大門。2018年，中國取消了新能源汽車整車制造外資股比限制，特斯拉、大眾、寶馬、豐田等車企紛紛在華投資布局電動車生產(chǎn)。蓋斯特汽車戰(zhàn)略咨詢公司發(fā)布的報告顯示，2023年外資車企在中國新能源乘用車市場上的份額合計占14.2%，其中美國特斯拉公司一家就占了7.9%。二是支持新能源對外投資。2021年和2022年，中國可再生能源項(xiàng)目對外簽約額連續(xù)增長，年增長率達(dá)到13%。2023年前三季度，中國企業(yè)海外可再生能源項(xiàng)目投資簽約額達(dá)到38億美元。比亞迪公司正在匈牙利建設(shè)工藝先進(jìn)、高度自動化的新能源汽車生產(chǎn)基地，這不僅能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，也將為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造數(shù)千個就業(yè)崗位。三是積極發(fā)展互惠貿(mào)易。中國除進(jìn)口大量寶馬、奧迪、保時捷等新能源整車外，還從國外大量進(jìn)口高端電動汽車的燈具、剎車系統(tǒng)、輪胎、減震器等零部件。中國出口中也包含大量外資企業(yè)產(chǎn)品，2023年特斯拉一家企業(yè)占了中國新能源電動車出口的28.6%。

　　在以上事實(shí)面前，如果還有人刻意渲染中國新能源產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)能過剩論”，不免讓人懷疑其背后的動機(jī)。各國之間存在產(chǎn)業(yè)競爭和貿(mào)易摩擦不可避免，但訴諸單邊主義、保護(hù)主義，用中國新能源產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)能過剩論”為保護(hù)主義提供借口，限制中國新能源產(chǎn)品出口，只會造成世界新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展延緩、新能源技術(shù)進(jìn)步步伐放緩和全球綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程遲滯。

　　習(xí)近平總書記指出：“面對生態(tài)環(huán)境挑戰(zhàn)，人類是一榮俱榮、一損俱損的命運(yùn)共同體，沒有哪個國家能獨(dú)善其身。”中國秉持人類命運(yùn)共同體理念，堅(jiān)定不移加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，堅(jiān)定不移推進(jìn)高水平開放，堅(jiān)定不移推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國際合作，將繼續(xù)為各國共同發(fā)展創(chuàng)造更多機(jī)遇，為共同應(yīng)對全球氣候變化挑戰(zhàn)和改善全人類的總體福祉不斷注入新動力。